Функционал стандартной интеграции: 

• Загрузка сделок с CRM "SalesDrive" в базу данных BAS (или "УТП", "УПП", "УТ 2.3") в режиме реального времени;
• Двухсторонний обмен статусами заказов между CRM "SalesDrive" и BAS (или "УТП", "УПП", "УТ 2.3") ;
• Автоматическое создание контрагентов на стороне BAS (или "УТП", "УПП", "УТ 2.3") при загрузке соглашения по СРМ "Сейл драйв".

Дополнительный функционал (оплачивается дополнительно): 

• Выгрузка товаров из BAS (или "УТП", "УПП", "УТ 2.3") в СРМ "Сейл драйв".
• Выгрузка остатков, себестоимости и цен в CRM "Sales Drive".

Возможность позвонить с карточки клиента.

Получение информации о клиенте при активном звонке (по нажатию комбинации клавиш "Ctrl+1").

Сохранение истории разговоров в карточке клиентов.

• возможность воспроизведения записи разговора;
• автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации;

Состояние внутренних линий пользователей (активный, разговаривает, вне сети) на «СтримТелеком»:

• возможность позвонить на другую внутреннюю линию;
• возможность перевести текущий активный звонок на другую внутреннюю линию.

Выгрузка заказов покупателей из BAS в СРМ «СтримТелеком»:

• возможность синхронизации номенклатуры BAS и СРМ «СтримТелеком».

Информация о пропущенных звонках за указанное количество дней, организация перезвона.

Синхронизация клиентов BAS с клиентами «СтримТелеком»:

• регулярная выгрузка измененных и новых клиентов из BAS в «СтримТелеком»;
• передача с BAS в «СтримТелеком» привязки клиента к менеджеру.

• возможность воспроизведения записи разговора;
• автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации;

• возможность позвонить на другую внутреннюю линию;
• возможность перевести текущий активный звонок на другую внутреннюю линию.

• возможность синхронизации номенклатуры и СРМ «СтримТелеком».

• регулярная выгрузка измененных и новых клиентов в «СтримТелеком»;
• передача в «СтримТелеком» привязки клиента к менеджеру.

• Возможность позвонить с карточки клиента.

• Получение информации о клиенте при активном звонке (по нажатию клавиши "+" на цифровой клавиатуре).

• Сохранение истории разговоров в карточке клиентов:
• возможность воспроизведения записи разговора;
• автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации.
  

• Информация о пропущенных звонках за указанное количество дней, организация перезвона.

• Синхронизация клиентов BAS с клиентами "Фонет":
• регулярная выгрузка измененных и новых клиентов c BAS в "Фонет";
• передача с BAS в "Фонет" привязки клиента к менеджеру.

• Возможность позвонить с карточки клиента.

• Получение информации о клиенте при активном звонке (по нажатию клавиши "+" на цифровой клавиатуре.

• Сохранение истории разговоров в карточке клиентов:
• возможность воспроизведения записи разговора;
• автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации.

• Информация о пропущенных звонках за указанное количество дней, организация перезвона.

• Синхронизация клиентов с "Фонет":
• регулярная выгрузка измененных и новых клиентов в "Фонет";
• передача в "Фонет" привязки клиента к менеджеру.

• Возможность позвонить с карточки клиента.
• Получение информации о клиенте при активном звонке(по нажатию комбинации клавиш "Ctrl+Q").
• Сохранение истории разговоров в карточке клиентов:
• возможность воспроизведения записи разговора;
• сохранение истории sms-сообщений, полученных на наши номера телефонов в «Бинотел», а также отправленных из «Бинотел»;
• автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации;
• Состояние внутренних линий пользователей (активный, разговаривает, вне сети) на «Бинотел»:
• возможность позвонить на другую внутреннюю линию;
• возможность перевести текущий активный звонок на другую внутреннюю линию.
• Информация о пропущенных звонках за указанное количество дней, организация перезвона.
• Синхронизация клиентов с «Бинотел»:
• регулярная выгрузка измененных и новых клиентов в «Бинотел»;
• передача в «Бинотел» привязки клиента к менеджеру.

• Возможность позвонить с карточки клиента.
  

• Получение информации о клиенте при активном звонке (по нажатию комбинации клавиш "Ctrl+1").

• Сохранение истории разговоров в карточке клиентов:
• возможность воспроизведения записи разговора;
• сохранение истории sms-сообщений, полученных на наши номера телефонов в «Бинотел», а также отправленных из «Бинотел»;
• автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации;
  

• Состояние внутренних линий пользователей (активный, разговаривает, вне сети) на «Бинотел»:
• возможность позвонить на другую внутреннюю линию;
• возможность перевести текущий активный звонок на другую внутреннюю линию.

• Информация о пропущенных звонках за указанное количество дней, организация перезвона.

• Синхронизация клиентов BAS с клиентами «Бинотел»:
• регулярная выгрузка измененных и новых клиентов с BAS в «Бинотел»;
• передача c BAS в «Бинотел» привязки клиента к менеджеру.

Подсистема "Управление лидами" используется совместно с модулем "Интеграция BAS с Виртуальной АТС".

Перечень функций модуля "Управление лидами":

• Учет базы лидов (потенциальных клиентов).
• Автоматическое создание карточек лидов при поступлении звонков из виртуальной АТС;
• Автоматическое закрытие карточек лидов;
• при создании контрагента на основании карточки лида (при этом информация из карточки лида переносится в карточку контрагента);
• при сохранении в карточке контрагента номера телефона, который указан в карточке лида.

• История звонков в карточке лида.
  

• Синхронизация лидов с клиентами виртуальной АТС, выгрузка новых или измененных лидов в виртуальную АТС.

• Разделение лидов по источникам информации.

• Отчет «Статистика по лидам». Классификация по источникам информации, по ответственным менеджерам. Показатели в отчете: Конверсия лидов в контрагенты, количество событий по лидам, количество новых лидов. (как дополнительное решение: воронка по лидам (сумма заказов, реализаций, оплат, прибыль)).

• Разделение лидов по статусам – Горячий, теплый, холодный, безперспективный. 

• Создание задач пользователям из карточки лида.

Подсистема "Управление лидами" используется совместно с модулем "Интеграция "1С:Підприємство" с Виртуальной АТС".

Функционал модуля "Управление лидами":

• Учет базы лидов (потенциальных клиентов).
• Автоматическое создание карточек лидов при поступлении звонков из виртуальной АТС;
• Автоматическое закрытие карточек лидов;
• при создании контрагента на основании карточки лида (при этом информация из карточки лида переносится в карточку контрагента);
• при сохранении в карточке контрагента номера телефона, который указан в карточке лида.

• История звонков в карточке лида.
  

• Синхронизация лидов с клиентами виртуальной АТС, выгрузка новых или измененных лидов в виртуальную АТС.

• Разделение лидов по источникам информации.

• Отчет «Статистика по лидам». Классификация по источникам информации, по ответственным менеджерам. Показатели в отчете: Конверсия лидов в контрагенты, количество событий по лидам, количество новых лидов. (как дополнительное решение: воронка по лидам (сумма заказов, реализаций, оплат, прибыль)).

• Разделение лидов по статусам – Горячий, теплый, холодный, безперспективный.

• Автоматическое планирование звонков по лидам, в зависимости от статусов (горячий, теплый, холодный). Для каждого статуса задается количество дней, через которое запланировать событие.

• Создание задач пользователям из карточки лида.

Данное решение позволит зациклить общение с лидами и контрагентам. Ранее планирование звонков было реализовано только для лидов по жестким статусам: Горячий, теплый, холодный, безперспективный.

Но, у многих наших клиентов свои статусы взаимодействия и могут быть разными для лидов и контрагентов. Поэтому добавили справочник "Статусы взаимодействия", где можно ввести свои статусы взаимодействия с контрагентами и лидами и для них задать (или не задать) цикличность контактов с клиентами.

Настройка позволяет выполнять автоматический перезвон по пропущенным телефонным звонкам по заданному сценарию и настройкам по пользователя.