Реализовано для конфигураций:

• BAS Бухгалтерія, редакция 2;

• BAS КУП. BAS Комплексне управління підприємством;

• BAS Малий бізнес;

• УНФ. Управління невеликою фірмою.

Рис. 1. Схема обмена с SalesDrive.

Функционал интеграции включает в себя

1. Интеграция с CRM SalesDrive позволит загрузить базу заявок в BAS и исключает двойную работу ручной переноски данных.

2. Синхронизация данных между системами происходит в автоматическом режиме при изменении данных. Не нужно дополнительно производить обмен.

3. Модуль для управляемых форм не вносит изменения в конфигурацию BAS. Решение реализовано в виде расширения, что обеспечивает дальнейшую техническую поддержку базы от поставщика..

4. Настройка модуля интеграции SalesDrive занимает немного времени и может производиться пользователем самостоятельно. Организованы гибкие настройки соответствий реквизитов в BAS на уровне базы. Не требуется работа в конфигураторе и программирование в коде.

5. Оперативный обмен информацией по заявкам, товарам и ценам позволяет контролировать остатки товаров и формировать управленческую отчетность.

6. Двусторонний обмен данными по API создает заказы в BAS, обменивается статусами заказов между BAS и SalesDrive, автоматически записывает контрагентов, выполняет поиск товаров по артикулу.

7. Дополнительный обмен данными, содержащимися в Webhook заявки, передаются в формате post json. Это характеристики товаров, контакты, данные служб доставки, номера ТТН, рекламные компании и т.д.

 

Возможности основного функционала

1. В настройках SalesDrive устанавливаются параметры обмена. 

Обмен клиентов может производиться на одного определенного контрагента в BAS, указанного в параметрах или создаваться новые. При необходимости получения номера заказа изменения статуса устанавливается соответствующая отметка. Снятие отметки создания/изменения заказов прекращает обмен документами.

Рис. 2. Создание записи с настройками модуля SalesDrive. 

API интерфейс не подразумевает редактирование суммы заказа при обмене в обратном направлении из BAS в облачную CRM. Примечание записывается в комментарии заказа к BAS, добавляется строка «Внимание измененная сумма заказа – 0000.00 грн.» и значение комментария отправляется в SalesDrive.

 

2. Настройка сущности обмена.

В сущность обмена добавляются реквизиты, обменивающиеся с облачной CRM. Особенностью заполнения является назначение ID соответствующего поля передаваемого в формате post json. Названия полей содержатся в описании данных на стороне системы SalesDrive (раздел Настройки – Общие настройки интеграции – Другие сервисы – Webhook.

Рис. 3. Создание элемента "Контрагент" в сущности обмена.

В сущности обмена создаются группа "Связанные объекты" и новый элемент "Статус".

Рис. 4. Создание элемента "Статус" в сущности обмена.

Рис. 5. Названия ID полей для записи в сущности обмена.

 

3. Справочники и их заполнение.

В модуле есть справочники "Статусы заказов", "Типы доставки", "Типы оплат".

В справочники добавляются значения из соответствующих разделов CRM SalesDrive.

Рис. 6. Справочники для заполнения.

Пример заполнения справочника "Статусы заказов". Заполнять нужно только наименование.

Рис. 7. Справочник "Статусы Заказов".

4. Установка соответствия значений справочников BAS и SalesDrive.

Каждому значению облачной CRM необходимо создать соответствующую запись значению в системе BAS по всем справочникам.

Рис. 8. Установление соответствия значений справочников.

5. Обмен заявками.

Заявка с CRM записывается в BAS в виде документа "Заказ клиента".

В документе появляется дополнительная вкладка SalesDrive, ссылка на ID заявки и отдельная запись статуса заказа.

Рис. 9. Заказ клиента в BAS.

Организация заполняется значением установленного соответствия в справочниках.

По контрагенту производится поиск по номеру телефона. Если номер не найден, в BAS записывается новый контрагент по заявке.

6. Обмен товарами.

Товары по заявке в CRM записываются в табличную часть "Товары документа заказа клиента".

Рис. 10. Товары в заказе клиента.

По номенклатуре устанавливается соответствие по ключевому полю SKU (артикул в BAS). На стороне SalesDrive должно быть заполнено поле SKU.

Рис. 11. Заполнение артикулов товаров.

7. Логирование интеграции.

В расширении ведется логирование процесса обмена. Пользователь может проверить все данные, передаваемые из заявки в заказ.

Рис. 12. Логи обмена.

Стоимость решения: 

Стоимость стандартного функционала: 12000 грн.

Стоимость дополнительного функционала:

		Цена, грн
1.	Загрузка дополнительных характеристик операций в базу данных BAS СRМ "SalesDrive"	3000
2.	Выгрузка товаров из BAS в СRМ "SalesDrive"	3000
3.	Выгрузка остатков, себестоимости и цен в CRM "SalesDrive"	3000

Разработчик: Компания «ЭНСИТИ»

www.nct.ua
info@nct.ua