Автоматическое планирование звонков по лидам и контрагентам. Зацикливание регулярного общения с лидами и контрагентами. Настройка.
Данное решение позволит зациклить общение с лидами и контрагентам. Ранее планирование звонков было реализовано только для лидов по жестким статусам: Горячий, теплый, холодный, безперспективный.
Но, у многих наших клиентов свои статусы взаимодействия и могут быть разными для лидов и контрагентов. Поэтому добавили справочник "Статусы взаимодействия", где можно ввести свои статусы взаимодействия с контрагентами и лидами и для них задать (или не задать) цикличность контактов с клиентами.
Что решает данная автоматизация
Менеджеры работают, в основном, у всех, на проценте от продаж. Как правило, проще всего продажи делать клиентам категории "А", поэтому менеджеры только с этой категорией клиентов и работают - а это всего лишь 10% от всех клиентов. С остальными категориями клиентов ("В" и "С" категории) менеджеры работают, как придется, с большей частью Ваших клиентов они не работают.
Данное решение позволит зациклить общение со всеми категориями клиентов.
Подробнее в описании
Добавлен справочник «Статусы взаимодействий с клиентами», с помощью которого, можем формировать запланированные события (телефонные звонки) как для лидов (потенциальных клиентов), так и для контрагентов.
При открытии элемента справочника «Статусы взаимодействий с клиентами» указываем:
-
наименование статуса (можно вводить свои статусы);
-
сортировку;
-
формировать запланированные события;
-
количество дней, через которое формировать событие.
Рис.2. Элемент справочника «Статусы взаимодействий с клиентами», заполнение данных.
На рис. 3 показано выведение статусов лидов (задаються в справочнике «Статусы взаимодействий с клиентами») в виде быстрого отбора.
В карточке Лида, если поменять статус лида на другой, автоматически создается запланированное событие (закладка «События») на количество дней планирования указанного в справочнике «Статусы взаимодействий с клиентами», рис. 1). Программа выдаст сообщении о запланированном телефонном звонке (документ «Событие»).
Если в карточке лида снова поменять статус, автоматически и пере считается дата запланированного звонка.
На панели «Виртуальная АТС» , закладка «Звонки», можем сделать отбор по состоянию «запланировано», при этом выводится информация о всех запланированных событиях (телефонных звонках). Если указать в отборе «ответственного менеджера», выведется информация о запланированных телефонных звонках данного менеджера.
Быстрые отборы по статусам лидов добавлены на закладке «Лиды», панель Виртуальная АТС (рис.7). Также, быстрые отборы добавлены и для справочника «Контрагенты», закладка «Контрагенты» на панели Виртуальная АТС (рис.8).
-
Управління торговим підприємством;
-
Управління виробничим підприємством;
-
Управління торгівлею, редакція 2.3.
Разработчик: Компания «ЭНСИТИ»
www.nct.ua
info@nct.ua
- Комментарии