Дане рішення дозволить зробити цикл спілкування з лідами і контрагентам. Раніше планування дзвінків було реалізовано тільки для лідов по жорстким статусам: Горячий, теплий, холодний, безперспективний.

Але, у багатьох наших клієнтів свої статуси взаємодії і можуть бути різними для лідов і контрагентів. Тому додали довідник "Статуси взаємодії", де можна ввести свої статуси взаємодії з контрагентами і лідами і для них задати (або не поставити) циклічність контактів з клієнтами.

• Завантаження в BAS платіжних доручень з файлів вивантаження системи «Клієнт-Банк»;
• Автоматичний пошук контрагентів за кодами ЄДРПОУ;
• Автоматичне створення нових контрагентів із заповненням усіх доступних параметрів (розрахунковий рахунок, код ЄДРПОУ та інші);
• Вивантаження платіжних доручень з BAS в "Клієнт-Банк»; 
• Налаштування обміну з «Клієнт-банком» будь-якого банку;
• Автоматичний пошук угод: рахунки покупця, рахунки постачальника. (Додатковий функціонал, оцінка в кінці сторінки).

Автоматизація процесу організації роботи з втраченими клієнтами. Організація процесу щодо з'ясування причин, чому клієнт перестав купувати нашу продукцію. Повернення втраченого клієнта в стан «Активний».

Створення бізнес-процесів в режимі BAS:

Налаштування дозволяє виконувати регулярне вивантаження даних про товари в центри продажів в Інтернеті:

• prom.ua
• price.ua
• hotline.ua
• Яндекс.Маркет

Вивантажувані дані - ціни, залишки, будь-які властивості і характеристики.

Організація роботи з комерційними пропозиціями через бізнес-процес. 

Робота з комерційними пропозиціями по автоматично сформованим завданням згідно бізнес-процесу «Комерційна пропозиція». Воронка виконання завдань.

Бізнес-процес організовує контроль щодо формування замовлень покупців відповідно до встановленої циклічності для контрагента. Приклади циклів: щомісяця/тиждень, щочетверга, кожні два тижні в понеділок, кожен місяць і т.д.

Бізнес-процеси автоматично формуються відповідно до встановленої циклічності для контрагента або торгової точки контрагента, при цьому відразу стартує і процес починає виконуватися за заданою схемою - перевіряється заборгованість контрагента, якщо заборгованості немає, то закріпленому менеджеру призначається завдання «Сформувати замовлення», на рішення якої відводиться заданий кількість часу. Це завдання менеджер вже не пропустить або вона буде в прострочених завданнях, і його керівник зможе проконтролювати.

• Можливість подзвонити з картки клієнта.

• Отримання інформації про клієнта при активному дзвінку(після натискання клавіші "+" на цифровій клавіатурі).

• Збереження історії розмов в картці клієнтів:
• можливість відтворення запису розмови;
• автоматичне заповнення джерела інформації за встановленим відповідності наших номерів телефонів джерел інформації.
  

• Інформація про втрачені дзвінки за вказану кількість днів, організація передзвону.

• Синхронізація клієнтів BAS з клієнтами "Фонет":
• регулярне вивантаження змінених і нових клієнтів з BAS в "Фонет";
• передача з BAS в "Фонет" прив'язки клієнта до менеджера.

Можливість подзвонити з картки клієнта.

Отримання інформації про клієнта при активному дзвінку (після натискання комбінації клавіш "Ctrl+1").

Збереження історії розмов в картці клієнтів.

• можливість відтворення запису розмови;
• автоматичне заповнення джерела інформації за встановленим відповідності наших номерів телефонів джерел інформації;

Стан внутрішніх ліній користувачів (активний, розмовляє, поза мережею) на «СтрімТелеком»:

• можливість зателефонувати на іншу внутрішню лінію;
• можливість перевести поточний активний дзвінок на іншу внутрішню лінію.

Вивантаження замовлень покупців з BAS в СРМ «СтрімТелеком»:

• Можливість синхронізації номенклатури BAS та СРМ «СтрімТелеком».

Інформація про пропущені дзвінки за вказану кількість днів, організація передзвону.

Синхронізація клієнтів BAS з клієнтами «СтрімТелеком»:

• регулярне вивантаження змінених і нових клієнтів з BAS в «СтрімТелеком»;
• передача з BAS в «СтрімТелеком» прив'язки клієнта до менеджера.

Необхідні вимоги: Наявність інтеграції з Новою Поштою.

Організація транспортування товарів покупцям і транспортування товарів від постачальників. Формування маршрутних листів для водіїв.

АВС класифікація товару-дозволяє класифікувати товар за ступенем важливості: 

Підсистема "Управління лідами" використовується спільно з модулем "Інтеграція BAS з Віртуальної АТС".

Перелік функцій модуля "Управління лідами":

• Облік бази лідів (потенційних клієнтів).
• Автоматичне створення карток лідів при надходженні дзвінків з віртуальної АТС;
• Автоматичне закриття карток лідів;
• при створенні контрагента на підставі картки ліда (при цьому інформація з картки ліда переноситься в картку контрагента);
• при збереженні в картці контрагента номера телефону, який вказаний в картці ліда.

• Історія дзвінків в картці ліда.
  

• Синхронізація лидов з клієнтами віртуальної АТС, вивантаження нових або змінених лидов в віртуальну АТС.

• Поділ лідів за джерелами інформації.

• Звіт «Статистика по лідам». Класифікація за джерелами інформації, за відповідальним менеджерам. Показники в звіті: Конверсія лидов в контрагенти, кількість подій по лідам, кількість нових лидов. (Як додаткове рішення: воронка по лідам (сума замовлень, реалізацій, оплат, прибуток)).

• Поділ лидов по статусах - Гарячий, теплий, холодний, безперспективний. 

• Створення завдань користувачам з картки ліда.

Обробка " Отримання виписок з Приват24" налаштована під роботу в фоновому режимі, хоча дозволяє запустити разове завантаження і в ручному режимі. 

Додатково є можливість налаштувати надсилання повідомлень про находження оплати від покупців у груповий чат Телеграму.

Налаштування розсилки SMS-повідомлень з конфігурацій лінійки "BAS", конфігурацій "УТП", "УВП", "УТ 2.3".

Відправлення SMS-повідомлень з довільним текстом або за шаблонами, на вказаний номер телефону або список контактів.

Основний перелік функціонала:

• групова або одиночна розсилка sms контрагентам, контактним особам, користувачам;

• автоматичне відправлення SMS при запису документів по заданому шаблону SMS;

• використання шаблонів тексту sms;

• отримання статусів відправлених sms;
  

• зберігання відправлених sms.