Система формирования параметризированных рассылок на основании собственных шаблонов
Параметризированная рассылка для адресатов с произвольным отбором с использованием собственных шаблонов.
Шаблон использует "Набор данных" (справочник)-может заполняться пользователем самостоятельно или с помощью привлечения специалистов BAS, который определяет набор доступных полей.
Параметризированная рассылка для адресатов с произвольным отбором с использованием собственных шаблонов.
Принцип заполнения шаблонов можно посмотреть в видео:
Пример сформированного шаблона текста рассылки Контрагентам
Уважаемый, Иван Иванович.
Предлагаем ознакомиться с новым поступлением товаров за МЕСЯЦ ГОД:
Или
Уважаемый, Иван Иванович.
Напоминаем, что с 01.03.2020 прекращает действие договор №АА1232. При необходимости продления договора просьба до 25.02.2020 уведомить нас на адрес test@test.com.ua.
Где выделенное красным, в каждом сформированном письме будет заменено значением соответствующих параметров согласно настроек шаблона.
Результатом обработки формирования будет один из трех вариантов (зависит от выбранных пользователем параметров обработки):
-
Сформированный документ электронное письмо;
-
Документ(ы) Word;
-
HTML-страница(ы), открытая(ые) в браузере.
Принцип работы
Шаблон использует "Набор данных" (справочник)-может заполняться пользователем самостоятельно или с помощью привлечения специалистов BAS, который определяет набор доступных полей.
Подробнее
Рис.1. Создание шаблона электронных писем с возможностью внесения полей в текст письма.
Создавать/редактировать рассылку просто:
-
создаем новый шаблон;
-
выбираем Набор данных;
-
справа должны появится доступные поля;
-
копируем из Word (или из другого приложения) текст и вставляем в поле Текст (или загружаем из HTML-файла);
-
перетягиваем на поле текст в нужное место из списка доступных полей.
Рис.2. Шаблон электронных писем, набор данных "Контрагенты" с возможностью указания полей в тексте письма.
В обработке формирования писем:
-
указываем шаблон;
-
формируем с галкой "Только отчет";
-
смотрим все ли попадает (или что-то лишнее) в список. Если нет, заходим в настройки и редактируем отбор.
Для предварительного просмотра нескольких документов можно использовать вот такой отбор:
Рис.4. Возможность просмотра нескольких документов с помощью указания в настройке отчета "Количество записей".
Если в предыдущем пункте все ОК, приступаем к формированию документов:
-
убираем галку "Только Отчет";
-
устанавливаем Вариант вывода;
-
для Email нужно обязательно указать Поле получателя (в основном это будет поле с типом значения СправочникСсылка.Контрагенты (или проще говоря элемент справочника Контрагенты") (в т.ч. может быть использован справочник Лиды);
- нажимаем «Сформировать».
Рис.5. Формирование писем по шаблонам. Указание варианта вывода и заполнение поля "Получатель".
Отправка Email
Сформированное обработкой письмо не отправляется сразу! А сохраняется в группе писем Черновики.
-
открываем обработку Почта;
-
заходим в Черновики;
-
внимательно смотрим свои письма;
-
что не нужно помечаем на удаление (лучше сразу удалить чтоб кто-то не отправил случайно).
Для отправки писем:
-
выделяем нужные записи (SHIFT+Стрелка вверх/низ, SHIFT+ЛКМ, SHIFT+CTRL+END (Выделить все до конца), аналогично .... +HOME (... до начала) );
-
на списке писем Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню;
-
выбираем пункт Отправить выделенные письма.
- Комментарии