Интеграция с CRM SalesDrive для BAS Малый бизнес, BAS КУП, BAS ERP, BAS Бухгалтерия, BAS УТ 3, УНФ, FinLite и других конфигураций на управляемых формах. Двусторонний обмен BAS с СейлДрайв

Реализовано для конфигураций:

• BAS Бухгалтерія, редакция 2;

• BAS КУП. BAS Комплексне управління підприємством;

• BAS Малий бізнес;

• УНФ. Управління невеликою фірмою.

Почему стоит выбрать наше решение:

• Более 50 интеграций за 4 года; 
• Занимаемся данным направлением с 2021г.
• Возможность менять настройки обмена между "SalesDrive" и "BAS" в режиме работы "Предприятие", не через "Конфигуратор". Из "BAS Предприятия" можно настроить всё, кроме алгоритмов, а именно:
• соответствие вида документа в "SalesDrive" ("Сделка") виду документа в "BAS" ("Заказ покупателя" или другой);
• соответствие реквизитов "Сделки" в "SalesDrive" реквизитам выбранного вида документов в "BAS";
• соответствие значений справочников в "SalesDrive" значениям справочников в "BAS" (Например: можно задать соответствия для статусов сделок в "SalesDrive" соответствующим статусам заказов покупателей в "BAS", аналогично для справочников - "Типы доставки", "Типы оплат").

 

 

Рис. 1. Схема обмена с SalesDrive.

 

 
 

Функционал интеграции включает в себя

1. Интеграция с CRM SalesDrive позволит загрузить базу заявок в BAS и исключает двойную работу ручного переноса данных. 

2. Синхронизация данных между системами происходит в автоматическом режиме при изменении данных. Не требуется дополнительно проводить обмен. 

3. Модуль для управляемых форм не изменяет конфигурацию BAS. Решение реализовано как расширение, что обеспечивает дальнейшую техническую поддержку базы от поставщика. 

4. Настройка модуля интеграции SalesDrive занимает немного времени и может выполняться пользователем самостоятельно. Организованы гибкие настройки соответствия реквизитов в BAS на уровне базы. Не требуется работа в конфигураторе и программирование в коде. 

5. Оперативный обмен информацией по заявкам, товарам и ценам позволяет контролировать остатки товаров и формировать управленческую отчетность. 

6. Двусторонний обмен данными по API создает заказы в BAS, обменивается статусами заказов между BAS и SalesDrive, автоматически записывает контрагентов, выполняет поиск товаров по артикулу. 

7. Дополнительный обмен данными, содержащимися в Webhook заявки, передаются в формате post json. Это характеристики товаров, контакты, данные служб доставки, номера ТТН, рекламные компании и др.

    

 

 

Возможности основного функционала

1. В настройках SalesDrive устанавливаются параметры обмена. 

Обмен клиентов может производиться на одного определенного контрагента в BAS, указанного в параметрах или создаваться новые. При необходимости получения номера заказа изменения статуса устанавливается соответствующая отметка. Снятие отметки создания/изменения заказов прекращает обмен документами.

Рис. 2. Создание записи с настройками модуля SalesDrive. 

API интерфейс не подразумевает редактирование суммы заказа при обмене в обратном направлении из BAS в облачную CRM. Примечание записывается в комментарии заказа к BAS, добавляется строка «Внимание измененная сумма заказа – 0000.00 грн.» и значение комментария отправляется в SalesDrive.

 

2. Настройка сущности обмена.

В сущность обмена добавляются реквизиты, обменивающиеся с облачной CRM. Особенностью заполнения является назначение ID соответствующего поля передаваемого в формате post json. Названия полей содержатся в описании данных на стороне системы SalesDrive (раздел Настройки – Общие настройки интеграции – Другие сервисы – Webhook.

Рис. 3. Создание элемента "Контрагент" в сущности обмена.

В сущности обмена создаются группа "Связанные объекты" и новый элемент "Статус".

Рис. 4. Создание элемента "Статус" в сущности обмена.

Рис. 5. Названия ID полей для записи в сущности обмена.

 

3. Справочники и их заполнение.

В модуле есть справочники "Статусы заказов", "Типы доставки", "Типы оплат".

В справочники добавляются значения из соответствующих разделов CRM SalesDrive.

Рис. 6. Справочники для заполнения.

Пример заполнения справочника "Статусы заказов". Заполнять нужно только наименование.

Рис. 7. Справочник "Статусы Заказов".

4. Установка соответствия значений справочников BAS и SalesDrive.

Каждому значению облачной CRM необходимо создать соответствующую запись значению в системе BAS по всем справочникам.

Рис. 8. Установление соответствия значений справочников.

5. Обмен заявками.

Заявка с CRM записывается в BAS в виде документа "Заказ клиента".

В документе появляется дополнительная вкладка SalesDrive, ссылка на ID заявки и отдельная запись статуса заказа.

Рис. 9. Заказ клиента в BAS.

Организация заполняется значением установленного соответствия в справочниках.

По контрагенту производится поиск по номеру телефона. Если номер не найден, в BAS записывается новый контрагент по заявке.

6. Обмен товарами.

Товары по заявке в CRM записываются в табличную часть "Товары документа заказа клиента".

Рис. 10. Товары в заказе клиента.

По номенклатуре устанавливается соответствие по ключевому полю SKU (артикул в BAS). На стороне SalesDrive должно быть заполнено поле SKU.

Рис. 11. Заполнение артикулов товаров.

7. Выгрузка данных по оплатам из BAS в CRM "SalesDrive".

Данные по безналичным платежам в BAS выгружаются в СейлДрайв. Платеж виден с карты клиента в CRM SalesDrive, как непривязанный к сделкам и его можно привязать к сделке, по которой производилась оплата.

8. Логирование интеграции.

В расширении ведется логирование процесса обмена. Пользователь может проверить все данные, передаваемые из заявки в заказ.

Рис. 12. Логи обмена.

Стоимость решения: 

Стоимость стандартного функционала		12000.00
Стоимость дополнительного функционала		Цена, грн
1.	Загрузка товаров из СRМ "SalesDrive" в BAS с сохранением структуры папок номенклатуры	4000.00
2.	Выгрузка товаров из BAS в СRМ "SalesDrive"	3000.00
3.	Выгрузка остатков в CRM "SalesDrive"	3000.00
4.	Загрузка оплат с CRM "SalesDrive" в BAS, с привязкой к заказам покупателей	4000.00
5.	Выгрузка данных по оплатам из BAS в CRM "SalesDrive"	4000.00
6.	Загрузка чеков по оплатам с CRM "SalesDrive" в BAS	3000.00
7.	Загрузка дополнительных характеристик сделок с СRМ "SalesDrive" в базу данных BAS	3000.00
8.	Использование характеристик номенклатуры при загрузке сделок в BAS	8000.00
9.	Выгрузка цен в CRM "SalesDrive"	3000.00
10.	Выгрузка себестоимости в CRM "SalesDrive"	2000.00
11.	Автоматическое формирование расходной накладной в BAS на основании заказа/счета покупателя по статусу заказа/счета "Отгрузить"	3000.00
12.	Формирование документа «Закрытие заказа покупателя» на основании документа «Заказ покупателя», если статус заказа «Отмена»	2000.00
13.	Формирование документа "Накладная на возврат товаров" в BAS, на основании "Расходная накладная на товары", если расходная накладная существует и в заказе покупателя появился статус "Отмена"	3000.00

Разработчик: Компания «ЭНСИТИ»

www.nct.ua
info@nct.ua