Модуль "Управління лідами" для конфігурацій BAS на керованих формах (Малий бізнес, КУП, УТ 3, УНФ 1.4, УНФ 1.6, СRM 2.0)

Функционал модуля "Управление лидами":

  • Учет базы лидов (потенциальных клиентов).
    • Автоматическое создание карточек лидов при поступлении звонков из виртуальной АТС;
    • Автоматическое закрытие карточек лидов;
      • при создании контрагента на основании карточки лида (при этом информация из карточки лида переносится в карточку контрагента);
      • при сохранении в карточке контрагента номера телефона, который указан в карточке лида.
    • История звонков в карточке лида.

  • Синхронизация лидов с клиентами виртуальной АТС, выгрузка новых или измененных лидов в виртуальную АТС.

  • Разделение лидов по источникам информации.

  • Отчет «Статистика по лидам». Классификация по источникам информации, по ответственным менеджерам. Показатели в отчете: Конверсия лидов в контрагенты, количество событий по лидам, количество новых лидов. (как дополнительное решение: воронка по лидам (сумма заказов, реализаций, оплат, прибыль)).
    • Воронка продаж по лидам. Организация связи телефонных звонков с заказами. Данные по заказам, отгрузкам, оплатам в отчете "Статистика по лидам".

  • Разделение лидов по статусам – Горячий, теплый, холодный, безперспективный. 

  • Создание задач пользователям из карточки лида.



Галузь АТП, управління транспортом  Друкарні  Оптова торгівля  Медичні клініки, лікувальні установи  Здача обладнання в оренду  СТО, автосервіс, продаж запчастин і автомобілів  Інтернет-магазин  Туризм  
Категорія Додаткові налаштування  Керовані форми  Інтеграція з віртуальними АТС  
Вид обліку Управлінський облік  
Конфігурації BAS Управління торгівлею, редакція 3.2  Управління невеликою фірмою  Бухгалтерія, редакція 2.0  CRM 2.0 від Рарус  ЕRP: Управління підприємством, редакція 2.0  CRM 2.0 від "1С:Підприємство"  BAS Бухгалтерія, редакція 2.1  BAS Комплексне управління підприємством  Управління торгівлею для Росії, редакція 11  Медицина. Стоматологічна клініка, редакція 1.0  
Модуль "Управління лідами" для конфігурацій BAS на керованих формах (Малий бізнес, КУП, УТ 3, УНФ 1.4, УНФ 1.6, СRM 2.0)
3 000.00
Купити
Повний опис

Підсистеми "Управління лідами" використовується спільно з модулем "Інтеграція BAS з Віртуальної АТС".


Перелік функцій модуля "Управління лідами":

  • Звіт «Статистика по лідам». Класифікація за джерелами інформації, за відповідальним менеджерам. Показники в звіті: Конверсія лидов в контрагенти, кількість подій по лідам, кількість нових лидов. (Як додаткове рішення: воронка по лідам (сума замовлень, реалізацій, оплат, прибуток)).

  • Поділ лидов по статусах - Гарячий, теплий, холодний, безперспективний. 

  • Створення завдань користувачам з картки ліда.

Для чого потрібен модуль "Управління лідами":


  • В "Віртуальна АТС" всі дзвінки будуть підписані, так як Ліди вивантажуються, як звичайні клієнти.
  • Зберігання всіх телефонних дзвінків в картці ліда, закладка "Події".
  • Ліди прив'язуються автоматично до співробітника, який прийняв дзвінок. Коли лід буде передзвонювати, то він потрапить на цього співробітника.
  • Заповнення джерела інформації в картці ліда.
  • Звіт "Статистика по лідам". Можемо відібрати лідів в залежності від джерела інформації.
  • Наповнення бази потенційних клієнтів-журнал довідника "Ліди".

Детальніше про функції


1. Автоматичне створення карток лідов при надходженні дзвінків з Віртуальної АТС.

Коли надходить дзвінок і виконується відкриття картки клієнта, шляхом натискання комбінації Ctrl + 1, якщо клієнт не знайдений за номером телефону і не знайдений "лід" в довіднику "Ліди", то лід створюється автоматично і відкривається його картка при цьому в найменування ліда записується номер телефону, так як це єдина інформація, яка відома по новому контакту. 

Далі користувач вносить в найменуванні ліда ім'я клієнта та інші дані, які ліда можуть характеризувати, в коментарі вносить коротку інформацію про Ліді. По ходу спілкування, також може внести email і адреса. (Мал.2)

Мал.1. Список довідника "Ліди".



Мал.2. Форма елемента довідника "Ліди".


Якщо контрагент відомий, то в Ліді користувач вибирає контрагента і контактну особу. Якщо контрагент в Ліді обраний, то лід відзначається як "Закрито". У ліда є реквізит "Статус", який за замовчуванням встановлюється в "Гарячий", крім того є статуси: "Теплий", "холодний" і "без перспективний".


2. Синхронізація лідов з клієнтами в Віртуальної АТС

Якщо в картці ліда заповнити найменування, то картка ліда буде вивантажено в клієнти віртуальної АТС з прив'язкою до співробітника, який в картці ліда заданий, як відповідальний. 

Відповідальний в картці ліда заповнюється автоматично при створенні картки ліда. Якщо лід створюється під певним користувачем, то відповідальним буде даний користувач, якщо лід створюється при завантаженні дзвінків по регламентному завданням, то відповідальним в картці ліда буде встановлено користувач, який виконав дзвінок. У будь-який момент в картці ліда можна поміняти відповідального і ця картка буде передана в віртуальну АТС по регламентному завданням, яке працює кожні 10 хвилин за умовчанням. Коли лід (або контрагент) буде дзвонити на наші офісні номера, то він автоматично з'єднається з відповідальним, за яким він закріплений, а його ім'я (найменування в картці ліда або контрагента або контактної особи контрагента) буде виведено в англійській транскрипції в вікні програмного телефоні в вигляді питання з кнопками "Прийняти" або "Відхилити".Питання буде бачимим, не залежно в якому додатку знаходиться користувач на своєму комп'ютері. Якщо використовуються апаратні телефони, то найменування ліда (або контрагента) буде виведено на дисплеї телефону. Коли на підставі картки ліда буде створено контрагент, то клієнт у віртуальній АТС буде прив'язаний до картки контрагента, а картка ліда стане закритою на редагування, тобто, далі робота з контактом виконується в стандартному для BAS режимі - картка контрагента, картка контактної особи контрагента.


3. Заповнення джерела інформації в довіднику "Ліди", а також в картках лідов.

Джерело інформації визначається за заданими відповідностям для наших номерів телефонів в регістрі відомостей "Відповідність наших номерів телефонів джерел інформації". У даному регістрі вводяться відповідності джерел інформації наших номерів телефонів, підключених до Віртуальної АТС. За заданим відповідностям заповнюється джерело інформації в довіднику "Ліди", а також в картках лидов (мал. 3).
Налаштування відповідностей наших номерів телефонів джерел інформації задається в меню "Налаштування" обробки "Віртуальна АТС", на закладці "Відповідність наших телефонів джерел інформації".

Мал. 3. Заповнення джерела інформації в картці ліда.


4. Історія дзвінків в картці ліда. Планування дзвінків.

При автоматичної завантаженні дзвінків, яка виконується за замовчуванням кожні 5 хвилин виконується автоматичний пошук ліда, якщо не знайдений, то лід автоматично створюється.

Таким чином, в документі «Взаємодія» з видом "Телефонний дзвінок" реквізит "Лід" заповнений завжди. У картці ліда на закладці "IP-телефонія. Телефонні дзвінки" знаходяться всі дзвінки, вхідні / вихідні, які були з даного Ліду. Коли лід закриється, то взаємодії (телефонні дзвінки) прив'яжуться до картки контрагента і будуть видні на закладці "IP-телефонія. Телефонні дзвінки" (Мал.4). Іншими словами, картка ліда пов'язує взаємодії "Телефонні дзвінки", коли картки контрагента ще немає, при цьому можна зайти в картку ліда і побачити коли з даними лідом були контакти, також прослухати і зберегти їх.


Мал. 4. Форма елемента довідника "Ліди", закладка "IP-телефонія. Телефонні дзвінки" (документ «Взаємодії»).


5. Створення контрагента (партнера) з картки ліда

З картки ліда можна створити контрагента, натиснувши кнопку "Створити контрагента", при цьому в картку контрагента копіюються всі дані: телефон, адреса, емейл, коментар, найменування. При записи контрагента в картці Ліда встановлюється прапор "закритий" (мал. 5).



Мал.5. Кнопка "Створити контрагента" відкриває картку контрагента з перенесенням інформації, заповненої в картці Ліда.


Крім того, ліди закриваються автоматично при додаванні номерів телефонів в картки контрагентів. Якщо в картці контрагента внести номер телефону, то при записі контрагента, підписка на подію перевіряє наявність активних лидов за номерами телефону контрагента, якщо виявляє, то закриває цих лидов. Таким чином, в довіднику "Ліди" залишаються контакти, які хоч колись дзвонили або ми дзвонили, але номери телефонів не присутні в контактах контрагентів.


6. Звіт "Статистика по лідам".

Підсистема "Управління лідамі" містить звіт "Статистика по лідам", звіт дає інформацію про лідах в розрізі менеджерів.

У звіті виводяться дані про кількість лидов за період з менеджерам, по статусах, по виду "закритий / активний", також є показник про кількість лидов, які перейшли в контрагенти за період. (Мал.6)


Мал.6. Звіт "Статистика по лідам".


Стан лідів: скільки і яких лидов - закритих, активних по кожному з менеджерів; скільки подій по кожному з лидов; яка кількість лидов перейшло в контрагентів; кількість нових лидов.
Один з висновків, які може дати звіт: якщо лід не названий і по ліду більше двох подій - телефонні дзвінки, то менеджер погано працює з первинними контактами. Менеджери повинні називати лидов, в коментарях писати ніж потенційних клієнт цікавиться, записувати інші контактні дані.
Показник "Кількість лидов перейшло в клієнти" по кожному з менеджерів дає розуміння: як менеджери наповнюють базу даних контрагентів телефонами, так як, лід приймає статус "Закрито", якщо номер телефону записується в картці контрагента; друге - це конверсія лидов в контрагенти по кожному з менеджерів.
Звіт "Статистика по лідам" також можна згрупувати за джерелами інформації.



7. Воронка продажів по лідам. Зв'язок телефонних дзвінків з продажами (додатковий платний функціонал).

Щоб зв'язати телефонні дзвінки з продажами, в документі "Заказ покупателя" доданий реквізит "Лід" і виведений на форму документа. При створенні документа "Замовлення покупця" з картки Ліда (кнопка "Створити замовлення" в картці ліда) створиться документ і заповниться лід, також він заповниться автоматично, якщо при активному дзвінку натиснути кнопку "Створити замовлення" панелі Віртуальна АТС.


Мал.7. Форма документа "Замовлення покупця", доданий реквізит "Лід".


У нашому стандартному звіті "Статистика по лідам" (мал.6) виводяться додаткові колонки: сума і кількість замовлень, сума і кількість реалізації, сума і кількість платежів, сума комерційних пропозицій, валовий прибуток.

Таким чином, в звіті "Статистика по лідам" крім показників:
  • "кількість лідов",
  • "кількість нових лідов",
  • "кількість лідов перейшло в клієнтів",
  • "кількість телефонних дзвінків по лідам",
також видно статистику з продажу:
  • "сума замовлень" ,
  • "сума реалізацій",
  • "сума платежів",
  • "валовий прибуток".


Мал.8. Звіт "Статистика по лідам" з даними з продажу.



Рішення локалізовано для української та російської мов.

Вимоги до платформи BAS: реліз 8.2.19.121 або новіше.

Вартість роботи: 3000 грн.


Додатковий функціонал модуля:

     Ціна, грн
 1.

 Воронка продажів по лідам. Організація зв'язку телефонних дзвінків із замовленнями. Дані по замовленнях, відвантаженнях, оплатах в звіті "Статистика по лідам"       1000
   
     


Права на модуль захищені (свідоцтво №76364). Надаємо вигідні умови співпраці для партнерів.


Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»

www.nct.ua
info@nct.ua


(0)
Залиште відгук, отримайте 30 хвилин безкоштовних робіт на налаштування і консультації

ТОВ Студія Смайл. Стоматологічна клініка ТОВ Студія Смайл. Стоматологічна клініка
Замовили в компанії NCT Модуль управління лідами разом з Модулем інтеграції "1С:Підприємство".
Модуль дозволяє зрозуміти де, коли і в якій кількості ми втрачаємо потенційних клієнтів. Рекомендую його до придбання, так як він посилює ефект від впровадження IР-телефонії і розширює функціонал "1С:Підприємство".



  • Коментарії
  • Facebook
Завантаження коментаріїв...