Інтеграція з CRM SalesDrive для конфігурацій BAS на керованих формах (Малий бізнес, КУП, ЕРП, УТ 3, УНФ, АльфаАвто 6, СRM 3.0, Бухгалтерія)
Функціонал стандартної інтеграції:
- Завантаження угод з CRM "SalesDrive" в базу даних BAS в режимі реального часу;
- Двосторонній обмін статусами замовлень між CRM "SalesDrive" та BAS;
- Автоматичне створення контрагентів на стороні BAS при завантаженні угоди по СRМ "SalesDrive".
Додатковий функціонал (оплачується додатково):
- Завантаження додаткових характеристик операцій до бази даних BAS СRМ "SalesDrive":
- Спосіб доставки;
- Доставка/відправник;
- Сайт Prom.ua;
- Сторінка сайту;
- Рекламна кампанія;
- Джерело;
- Компанія (utm_campaign);
- Канал.
- Спосіб доставки;
- Доставка/відправник;
- Сайт Prom.ua;
- Сторінка сайту;
- Рекламна кампанія;
- Джерело;
- Компанія (utm_campaign);
- Канал.
- Вивантаження товарів з BAS в СRМ "SalesDrive".
- Вивантаження залишків, собівартості і цін в CRM "SalesDrive".
Реалізовано для конфігурацій:
-
BAS Бухгалтерія, редакція 2;
-
BAS КУП. BAS Комплексне управління підприємством;
-
BAS Малий бізнес;
-
УНФ. Управління невеликою фірмою.
Мал. 1. Схема обміну з SalesDrive.
Функціонал інтеграції включає в себе
-
Інтеграція з CRM SalesDrive дозволить завантажити базу заявок в BAS і виключає подвійну роботу ручного перенесення даних.
-
Синхронізація даних між системами відбувається в автоматичному режимі в момент зміни даних. Не потрібно додатково проводити обмін.
-
Модуль для керованих форм не вносить зміни в конфігурації BAS. Рішення реалізовано у виді розширення, що забезпечує подальшу технічну підтримку бази від постачальника.
-
Налаштування модуля інтеграції SalesDrive займає небагато часу і може виконуватися користувачем самостійно. Організовано гнучкі настройки відповідностей реквізитів в BAS на рівні базі. Не потребує роботи в конфігураторі та програмування в коді.
-
Оперативний обмін інформацією по заявкам, товарам і цінам дає можливість контролювати залишки товарів та формувати управлінську звітність.
-
Двосторонній обмін даними по API створює замовлення в BAS, обмінюється статусами замовлень між BAS та SalesDrive, автоматично записує контрагентів, виконує пошук товарів по артикулу.
-
Додатковий обмін даними, які містяться у Webhook заявки та передаються в форматі post json. Це характеристики товарів, контакти, дані служб доставки, номери ТТН, рекламні компанії та інше.
Інтеграція з CRM SalesDrive дозволить завантажити базу заявок в BAS і виключає подвійну роботу ручного перенесення даних.
Синхронізація даних між системами відбувається в автоматичному режимі в момент зміни даних. Не потрібно додатково проводити обмін.
Модуль для керованих форм не вносить зміни в конфігурації BAS. Рішення реалізовано у виді розширення, що забезпечує подальшу технічну підтримку бази від постачальника.
Налаштування модуля інтеграції SalesDrive займає небагато часу і може виконуватися користувачем самостійно. Організовано гнучкі настройки відповідностей реквізитів в BAS на рівні базі. Не потребує роботи в конфігураторі та програмування в коді.
Оперативний обмін інформацією по заявкам, товарам і цінам дає можливість контролювати залишки товарів та формувати управлінську звітність.
Двосторонній обмін даними по API створює замовлення в BAS, обмінюється статусами замовлень між BAS та SalesDrive, автоматично записує контрагентів, виконує пошук товарів по артикулу.
Додатковий обмін даними, які містяться у Webhook заявки та передаються в форматі post json. Це характеристики товарів, контакти, дані служб доставки, номери ТТН, рекламні компанії та інше.
Можливості основного функціоналу
1. В налаштування SalesDrive встановлюються параметри обміну.
Обмін клієнтів може здійснюватися на одного визначеного контрагента в BAS, вказаного в параметрах або створюватися нові. За потреби отримання номера замовлення, зміни статусу встановлюється відповідна відмітка. Зняття відмітки створення/зміни замовлень припиняє обмін документами.
![](/upload/medialibrary/f1e/f1ee9704fdf098e02bd1a7874637e5c4.jpg)
Мал. 2. Створення запису з налаштуваннями модуля SalesDrive.
API інтерфейс не передбачає редагування суми замовлення при обміні в зворотньому напрямку із BAS в хмарну CRM. Примітка записується в коментарі замовлення до BAS, додається рядок «Увага змінена сума замовлення - 0000.00 грн.» та значення коментаря надсилається до SalesDrive.
2. Налаштування сутності обміну.
В сутність обміну додаються реквізити, які обмінюються з хмарною CRM. Особливістю заповнення є призначення ID відповідного поля, що передається у форматі post json. Назви полів містяться в описі даних на стороні системи SalesDrive (розділ Установки – Загальні налаштування інтеграції – Інші сервіси – Webhook.
![](/upload/medialibrary/db1/db1030daa7400961ead88040bc3b4228.jpg)
Мал. 3. Створення елемента "Контрагент" в сутності обміну.
В сутності обміну створюються група "Пов'язані об'єкти" і новий елемент "Статус".
![](/upload/medialibrary/b58/b5898920c0c3644ac569fd9a379abc21.jpg)
Мал. 4. Створення елементу "Статус" в сутності обміну.
![](/upload/medialibrary/652/652cf6ac562e26b40b9bc70327e0e236.jpg)
Мал. 5. Назви ID полів для запису в сутності обміну.
3. Довідники та їх заповнення.
В модулі є довідники "Статуси замовлень", "Типи доставки", "Типи оплат".
В довідники додаються значення з відповідних розділів CRM SalesDrive.
Мал. 6. Довідники для заповнення.
Приклад заповнення довідника "Статуси замовлень". Заповнювати треба тільки найменування.
![](/upload/medialibrary/5a7/5a7ce8902af4f0de2d74ae6fa45b0c43.jpg)
Мал. 7. Довідник "Статуси Замовлень".
4. Встановлення відповідність значень довідників BAS та SalesDrive.
Кожному значенню хмарної CRM необхідно створити відповідний запис значенню в системі BAS по всім довідникам.
![](/upload/medialibrary/b1f/b1f78facada0604646f0f0e3bf50d6fb.jpg)
Мал. 8. Встановлення відповідності значень довідників.
5. Обмін заявками.
Заявка із CRM записується в BAS у виді документа "Замовлення клієнта".
В документі з’являється додаткова вкладка SalesDrive, посилання на ID заявки та окремий запис статусу замовлення.
Мал. 9. Замовлення клієнта в BAS.
Організація заповнюється значенням із встановленої відповідності в довідниках.
По контрагенту відбувається пошук за номером телефону. Якщо номер не знайдений, в BAS записується новий контрагент із заявки.
6. Обмін товарами.
Товари із заявки в CRM записуються в табличну частину "Товари документа замовлення клієнта".
![](/upload/medialibrary/7ab/7ab991d091a7445033dc440a36e7520b.jpg)
Мал. 10. Товари в замовленні клієнта.
По номенклатурі встановлюється відповідність по ключовому полю SKU (артикул в BAS). На стороні SalesDrive має бути заповнене поле SKU.
![](/upload/medialibrary/ebe/ebed056881f3436c618c259e081a39bd.jpg)
Мал. 11. Заповнення артикулів товарів.
7. Логування інтеграції.
В розширенні ведеться логування процесу обміну. Користувач може перевірити всі дані, які передаються із заявки в замовлення.
![](/upload/medialibrary/7e3/7e39a825289cd4ed21607230d18ffc42.jpg)
Мал. 12. Логи обміну.
Вартість рішення:
Вартість стандартного функціоналу: 12000 грн.
Вартість додаткового функціоналу:
Ціна, грн | ||
1. | Завантаження додаткових характеристик операцій до бази даних BAS СRМ "SalesDrive" | 3000 |
2. | Вивантаження товарів з BAS в СRМ "SalesDrive" | 3000 |
3. | Вивантаження залишків, собівартості і цін в CRM "SalesDrive" | 3000 |
Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»
- Коментарії