Как добавить быстрый отбор контрагентов по "Номеру телефона"

Поиск выполняется по реквизиту "CRM_НомерТелефона" в регистре сведений "Контактная информация". В данном реквизите хранится номер телефона без разделителей, пример: 0442289404.
Реквизит присутствует в контактной информации, если установлена "CRM от Рарус 1.4" или используется наш модуль интеграции "1С:Підприємство" с "Виртуальной АТС".

Подробнее

1. В журнале справочника "Контрагенты" в списке поиска объектов выбираем "Настроить новый отбор".


Рис.1. Настройка нового отбора в списке поиска объектов журнала справочника "Контрагенты".

2. В форме обработки "Поиск объектов" указываем область поиска:
1)контактная информация (поиск по контрагенту);
2)контактная информация контактных лиц контрагентов (поиск по контактному лицу контрагента).
Необходимо обозначить поля поиска, например "Номер телефона". Добавляем дополнительное ограничение по полю "CRM_НомерТелефона" по типу сравнения "Содержит".

Рис.2. Форма обработки "Поиск объектов". Заполнение поля и области поиска. Указание дополнительных ограничений.

3. Форма обработки "Поиск объектов". Сохранение настроек поиска.

Рис. 3.
Сохранение настроек поиска в форме обработки "Поиск объектов".



Рис. 4. Сохранение настроек поиска "Номер телефона" по пользователю.

4. После сохранения настроек в журнале справочника "Контрагенты" добавлен новый способ отбора "Номер телефона".

 
Рис. 5. Добавлен новый способ отбора "Номер телефона".

5. В справочнике "Контрагенты", в поле содержит указываем номер телефона, осуществляется поиск карточки контрагента или контактного лица по заданному номеру телефона.

Рис. 6. Поиск карточки контрагента или контактного лица по заданному номеру телефона.



Компания «ЭНСИТИ»
www.nct.ua
info@nct.ua

13.08.2018

Возврат к списку