Как добавить быстрый отбор контрагентов по "Номеру телефона"

Поиск выполняется по реквизиту "CRM_НомерТелефона" в регистре сведений "Контактная информация". В данном реквизите хранится номер телефона без разделителей, пример: 0442289404.
Реквизит присутствует в контактной информации, если установлена "CRM от Рарус 1.4" или используется наш модуль интеграции 1С с "Виртуальной АТС".

Подробнее

1. В журнале справочника "Контрагенты" в списке поиска объектов выбираем "Настроить новый отбор".


Рис.1. Настройка нового отбора в списке поиска объектов журнала справочника "Контрагенты".

2. В форме обработки "Поиск объектов" указываем область поиска:
1)контактная информация (поиск по контрагенту);
2)контактная информация контактных лиц контрагентов (поиск по контактному лицу контрагента).
Необходимо обозначить поля поиска, например "Номер телефона". Добавляем дополнительное ограничение по полю "CRM_НомерТелефона" по типу сравнения "Содержит".

Рис.2. Форма обработки "Поиск объектов". Заполнение поля и области поиска. Указание дополнительных ограничений.

3. Форма обработки "Поиск объектов". Сохранение настроек поиска.

Рис. 3.
Сохранение настроек поиска в форме обработки "Поиск объектов".



Рис. 4. Сохранение настроек поиска "Номер телефона" по пользователю.

4. После сохранения настроек в журнале справочника "Контрагенты" добавлен новый способ отбора "Номер телефона".

 
Рис. 5. Добавлен новый способ отбора "Номер телефона".

5. В справочнике "Контрагенты", в поле содержит указываем номер телефона, осуществляется поиск карточки контрагента или контактного лица по заданному номеру телефона.

Рис. 6. Поиск карточки контрагента или контактного лица по заданному номеру телефона.



13.08.2018

Возврат к списку