1C 8: Управление Лидами
(0)
2 000 грн.
Купить
Полное описание

Подсистемы "1С8: Управление лидами" используется совместно с модулем "Интеграция 1С с Виртуальной АТС".

Функционал подсистемы

1. Когда поступает звонок и выполняется открытие карточки контакта, путем нажатия комбинации Ctrl+Q, если контрагент не найден по номеру телефона и не найден "лид" в справочнике "Лиды", то лид создается автоматически и открывается его карточка при этом в наименование лида записывается номер телефона, так как это единственная информация, которая известна по новому контакту

Дальше пользователь вносит в наименовании лида имя клиента и другие данные, которые лида могут характеризовать, в комментарии вносит краткую информацию о лиде. По ходу общения, также может внести email и адрес. (Рис.1) 

Рис.1. Форма элемента справочника "Лиды". На заднем плане - форма списка, с возможностью быстрого фильтра лидов.

Рис.1. Форма элемента справочника "Лиды"


Если контрагент известен, то в лиде пользователь выбирает контрагента и контактное лицо. При закрытии карточки лида, если номера телефона (который в карточке лида) нет в контрагенте или контактном лице, то система предлагает автоматически добавить, спрашивает только куда добавить номер телефона: в контрагента или контактное лицо. Если контрагент в лиде выбран, то лид отмечается как "Закрыт". У лида есть реквизит  "Статус", который по умолчанию устанавливается в "Горячий", кроме того есть статусы: "Теплый", "холодный" и "без перспективный".       Статусы используются в планировании звонков по лидам.

2. Если в карточке лида заполнить наименование, то карточка лида будет выгружен в клиенты виртуальной АТС с привязкой к сотруднику, который в карточке лида задан, как ответственный. 

Ответственный в карточке лида заполняется автоматически при создании карточки лида. Если лид создается под определенным пользователем, то ответственным будет данный пользователь, если лид создается при загрузке звонков по регламентному заданию, то ответственным в карточке лида будет установлен пользователь, выполнивший звонок. В любой момент в карточке лида можно поменять ответственного и эта карточка будет передана в виртуальную АТС по регламентному заданию, которое работает каждые 10 минут по умолчанию. Когда лид (либо контрагент) будет звонить на наши  офисные номера, то он автоматически соединится с ответственным, за которым он закреплен, а его имя (наименование в карточке лида или контрагента или контактного лица контрагента) будет выведено в английской транскрипции в окне программного телефоне в виде вопроса с кнопками "Принять" или "Отклонить". Вопрос будет видим, не зависимо в каком приложении находится пользователь на своем компьютере. Если используются аппаратные телефоны, то наименование лида (или контрагента) будет выведено на дисплее телефона. Когда на основании карточки лида будет создан контрагент, то клиент в  виртуальной АТС будет привязан к карточке контрагента, а карточка лида станет закрытой на редактирование, то есть, дальше работа с контактом выполняется в стандартном для 1С режиме - карточка  контрагента, карточка контактного лица контрагента.

3. При автоматической загрузке звонков, которая выполняется по умолчанию каждые 5 минут выполняется автоматический поиск лида, если не найден, то лид автоматически создается. 

Таким образом, в событии с видом "Телефонный звонок" реквизит "Лид" заполнен всегда. В карточке лида на закладке "События" находятся все звонки, входящие/исходящие, которые были по данному Лиду. Когда лид закроется, то эти события привяжутся к карточке контрагента и будут видны на закладке "События" (Рис.2). Другими словами, карточка лида связывает события "Телефонные звонки", когда карточки контрагента еще нет,  при этом можно зайти в  карточку лида и увидеть когда с данным лидом были контакты, также прослушать их.


Рис. 2. Форма элемента справочника "Лиды", закладка "События, телефонные звонки".

Рис. 2. Форма элемента справочника "Лиды", закладка "События, телефонные звонки". 


4. Из карточки лида можно создать контрагента, нажав кнопку "Создать контрагента", при этом в карточку контрагента копируются все данные: телефон, адрес, емейл, комментарий, наименование. При записи контрагента в карточке Лида устанавливается флаг "закрыт" (рис 3).

  Кнопка "Создать контрагента" открывает карточку контрагента с переносом информации, заполненной в карточке Лида.

Рис.3. Кнопка "Создать контрагента" открывает карточку контрагента с переносом информации, заполненной в карточке Лида.


Кроме того, лиды закрываются автоматически при добавлении номеров телефонов в карточки контрагентов. Если в карточке контрагента внести номер телефона, то при записи контрагента, подписка на событие проверяет наличие активных лидов по номерам телефона контрагента, если обнаруживает,  то закрывает этих лидов. Таким образом, в справочнике "Лиды"  остаются контакты, которые хоть когда-то звонили или мы звонили, но номера телефонов не присутствуют в контактах контрагентов.


5. Подсистема "Управление лидами" содержит отчет "Статистика по лидам", который выводит отчет с группировкой по       сотрудникам, состоянием лида "Закрыт/активный", лиды. 

В отчете выводятся данные о количестве лидов за период по менеджерам, по статусам, по виду "закрыт/активный", также есть показатель  о количестве лидов, которые перешли в контрагенты за период. (Рис.4)

Отчет "Статистика по лидам"

Рис.4. Отчет "Статистика по лидам"


6. Планирование звонков по лидам.

В настройках подсистемы "Интеграция с Виртуальной АТС" на закладке "Планирование звонков" включается режим планирования звонков и настраивается количество дней через которое планировать звонки в зависимости от статуса лида (Рис.5). 

Настройка раздела "Планирование звонков" в модуле "Интеграция с виртуальной АТС"

Рис.5. Настройка раздела "Планирование звонков" в модуле "Интеграция с виртуальной АТС"

Если включено планирование звонков, то по регламентному заданию, раз в день, выполняется процедура планирования звонков - создаются документы "События" с видом "Телефонный звонок" с датой, согласно статуса лида. Если статус лида меняется на другой, то дата запланированного звонка также изменяется, если статус меняется на "без перспективный", то планируемый звонок помечается на удаление. Если выполняется перезвон клиенту (лиду), то при загрузке звонков по регламентному заданию  находятся запланированные события и в них изменяется статус на "Выполнено", а также изменяется дата и время. На следующий день система создаст новое запланированное  событие в зависимости от статуса лида, если он еще активный.

Примечание: Автоматическая обработка запланированных звонков выполняется, если установлена настройка "Если событие не найдено по ID, то искать первое запланированное событие"  (Рис.6).

Раздел Настроек виртуальной АТС. Включение режим "Если событие не найдено то выполнять поиск запланированного события"

Рис.6. Раздел Настроек виртуальной АТС. Включение режим "Если событие не найдено то выполнять поиск запланированного события"


7. Cоздание задач текущему пользователю или другим пользователям с карточки лида. 

В форме элемента справочника "Лиды" можно запланировать задачу, нажав кнопку "Создать задачу" (Рис.7). 

Создание задачи с карточки лида.

Рис.7 Создание задачи с карточки лида.


Также кнопка "Создать задачу" по текущему активному контакту есть на панели "Виртуальная АТС" (Рис.8)

Панель "Виртуальная АТС", создание задачи.

Рис.8.Панель "Виртуальная АТС", создание задачи.


Стоимость работы: 2000 грн.


Разработчик: Компания «NCT»

www.nct.ua
office@nct.ua



  • Комментарии
  • Facebook
Загрузка комментариев...