1C 8: Модуль "Управление Лидами" для конфигураций 1С на обычных формах (УТП 1.2.34.1, УПП, УТ 2.3.25.1, БУ 1.2 и другие)

Функционал модуля "Управление лидами":


  • Учет базы лидов (потенциальных клиентов).
    • Автоматическое создание карточек лидов при поступлении звонков из виртуальной АТС;
    • Автоматическое закрытие карточек лидов;
      • при создании контрагента на основании карточки лида (при этом информация из карточки лида переносится в карточку контрагента);
      • при сохранении в карточке контрагента номера телефона, который указан в карточке лида.
    • История звонков в карточке лида.

  • Синхронизация лидов с клиентами виртуальной АТС, выгрузка новых или измененных лидов в виртуальную АТС.

  • Разделение лидов по источникам информации.

  • Отчет «Статистика по лидам». Классификация по источникам информации, по ответственным менеджерам. Показатели в отчете: Конверсия лидов в контрагенты, количество событий по лидам, количество новых лидов. (как дополнительное решение: воронка по лидам (сумма заказов, реализаций, оплат, прибыль)).

  • Разделение лидов по статусам – Горячий, теплый, холодный, безперспективный.

  • Автоматическое планирование звонков по лидам, в зависимости от статусов (горячий, теплый, холодный). Для каждого статуса задается количество дней, через которое запланировать событие.

  • Создание задач пользователям из карточки лида.



Отрасль АТП, управление транспортом  Типографии  Оптовая торговля  Медицинские клиники, лечебные учреждения  Сдача оборудования в аренду  СТО, автосервис, продажа запчастей и автомобилей  Интернет-магазин  Туризм  
Категория Дополнительные настройки  Обычные формы  IP-телефония  
Вид учета Управленческий учет  
Конфигурации Управление торговым предприятием  Управление производственным предприятием  Управление торговлей2.3  CRM 1.4 от Рарус  
1C 8: Модуль "Управление Лидами" для конфигураций 1С на обычных формах (УТП 1.2.34.1, УПП, УТ 2.3.25.1, БУ 1.2 и другие)
3 000 грн.
Купить
Полное описание

Подсистемы "1С8: Управление лидами" используется совместно с модулем "Интеграция 1С с Виртуальной АТС".


Перечень функций модуля "Управление лидами":

  • Отчет «Статистика по лидам». Классификация по источникам информации, по ответственным менеджерам. Показатели в отчете: Конверсия лидов в контрагенты, количество событий по лидам, количество новых лидов. (как дополнительное решение: воронка по лидам (сумма заказов, реализаций, оплат, прибыль)).

  • Разделение лидов по статусам – Горячий, теплый, холодный, безперспективный.


Подробнее о функциях


1. Когда поступает звонок и выполняется открытие карточки контакта, путем нажатия комбинации Ctrl+Q, если контрагент не найден по номеру телефона и не найден "лид" в справочнике "Лиды", то лид создается автоматически и открывается его карточка при этом в наименование лида записывается номер телефона, так как это единственная информация, которая известна по новому контакту

Дальше пользователь вносит в наименовании лида имя клиента и другие данные, которые лида могут характеризовать, в комментарии вносит краткую информацию о лиде. По ходу общения, также может внести email и адрес. (Рис.1) 


Рис.1. Форма элемента справочника "Лиды"


Если контрагент известен, то в лиде пользователь выбирает контрагента и контактное лицо. При закрытии карточки лида, если номера телефона (который в карточке лида) нет в контрагенте или контактном лице, то система предлагает автоматически добавить, спрашивает только куда добавить номер телефона: в контрагента или контактное лицо. Если контрагент в лиде выбран, то лид отмечается как "Закрыт". У лида есть реквизит  "Статус", который по умолчанию устанавливается в "Горячий", кроме того есть статусы: "Теплый", "холодный" и "без перспективный".       Статусы используются в планировании звонков по лидам.


2. Если в карточке лида заполнить наименование, то карточка лида будет выгружен в клиенты виртуальной АТС с привязкой к сотруднику, который в карточке лида задан, как ответственный. 

Ответственный в карточке лида заполняется автоматически при создании карточки лида. Если лид создается под определенным пользователем, то ответственным будет данный пользователь, если лид создается при загрузке звонков по регламентному заданию, то ответственным в карточке лида будет установлен пользователь, выполнивший звонок. В любой момент в карточке лида можно поменять ответственного и эта карточка будет передана в виртуальную АТС по регламентному заданию, которое работает каждые 10 минут по умолчанию. Когда лид (либо контрагент) будет звонить на наши  офисные номера, то он автоматически соединится с ответственным, за которым он закреплен, а его имя (наименование в карточке лида или контрагента или контактного лица контрагента) будет выведено в английской транскрипции в окне программного телефоне в виде вопроса с кнопками "Принять" или "Отклонить". Вопрос будет видим, не зависимо в каком приложении находится пользователь на своем компьютере. Если используются аппаратные телефоны, то наименование лида (или контрагента) будет выведено на дисплее телефона. Когда на основании карточки лида будет создан контрагент, то клиент в  виртуальной АТС будет привязан к карточке контрагента, а карточка лида станет закрытой на редактирование, то есть, дальше работа с контактом выполняется в стандартном для 1С режиме - карточка  контрагента, карточка контактного лица контрагента.


3. Заполнение источника информации в справочнике "Лиды", а также в карточках лидов.

Источник информации определяется по заданным соответствиям для наших номеров телефонов в регистре сведений "Соответствие наших номеров телефонов источникам информации". В данном регистре вводятся соответствия источникам информации наших номеров телефонов, подключенных к Виртуальной АТС.  По заданным соответствиям заполняется источник информации в справочнике "Лиды", а также в карточках лидов (рис. 2).
Настройка соответствий наших номеров телефонов источникам информации задается в меню "Настройка" обработки "Виртуальная АТС", на закладке "Соответствие наших телефонов источникам информации".
Рис. 2. Заполнение источника информации в карточке лида.

4. При автоматической загрузке звонков, которая выполняется по умолчанию каждые 5 минут выполняется автоматический поиск лида, если не найден, то лид автоматически создается. 

Таким образом, в событии с видом "Телефонный звонок" реквизит "Лид" заполнен всегда. В карточке лида на закладке "События" находятся все звонки, входящие/исходящие, которые были по данному Лиду. Когда лид закроется, то эти события привяжутся к карточке контрагента и будут видны на закладке "События" (Рис.3). Другими словами, карточка лида связывает события "Телефонные звонки", когда карточки контрагента еще нет,  при этом можно зайти в  карточку лида и увидеть когда с данным лидом были контакты, также прослушать их.


Рис. 3. Форма элемента справочника "Лиды", закладка "События, телефонные звонки". 


5. Из карточки лида можно создать контрагента, нажав кнопку "Создать контрагента", при этом в карточку контрагента копируются все данные: телефон, адрес, емейл, комментарий, наименование. При записи контрагента в карточке Лида устанавливается флаг "закрыт" (рис 4).

 

Рис.4. Кнопка "Создать контрагента" открывает карточку контрагента с переносом информации, заполненной в карточке Лида.


Кроме того, лиды закрываются автоматически при добавлении номеров телефонов в карточки контрагентов. Если в карточке контрагента внести номер телефона, то при записи контрагента, подписка на событие проверяет наличие активных лидов по номерам телефона контрагента, если обнаруживает,  то закрывает этих лидов. Таким образом, в справочнике "Лиды"  остаются контакты, которые хоть когда-то звонили или мы звонили, но номера телефонов не присутствуют в контактах контрагентов.


6. Подсистема "Управление лидами" содержит отчет "Статистика по лидам", отчет дает информацию о лидах в разрезе менеджеров. 

В отчете выводятся данные о количестве лидов за период по менеджерам, по статусам, по виду "закрыт/активный", также есть показатель  о количестве лидов, которые перешли в контрагенты за период. (Рис.5)


Рис.5. Отчет "Статистика по лидам".

Состояния лидов: сколько и каких лидов - закрытых, активных по каждому из менеджеров; сколько событий по каждому из лидов; какое количество лидов перешло в контрагентов; количество новых лидов.
Один из выводов, которые может дать отчет: если лид не назван и по лиду больше двух событий - телефонные звонки, то менеджер плохо работает с первичными контактами. Менеджеры должны называть лидов, в комментариях писать чем потенциальных клиент интересуется, записывать другие контактные данные.
Показатель "Количество лидов перешло в клиенты" по каждому из менеджеров дает понимание: как менеджеры наполняют базу данных контрагентов телефонами, так как, лид принимает статус "Закрыт", если номер телефона записывается в карточке контрагента; второе - это конверсия лидов в контрагенты по каждому из менеджеров.
Отчет "Статистика по лидам" также можно сгруппировать по источникам информации.


7. Планирование звонков по лидам.

В настройках подсистемы "Интеграция с Виртуальной АТС" на закладке "Планирование звонков" включается режим планирования звонков и настраивается количество дней через которое планировать звонки в зависимости от статуса лида (Рис.6). 


Рис.6. Настройка раздела "Планирование звонков" в модуле "Интеграция с виртуальной АТС"

Если включено планирование звонков, то по регламентному заданию, раз в день, выполняется процедура планирования звонков - создаются документы "События" с видом "Телефонный звонок" с датой, согласно статуса лида. Если статус лида меняется на другой, то дата запланированного звонка также изменяется, если статус меняется на "без перспективный", то планируемый звонок помечается на удаление. Если выполняется перезвон клиенту (лиду), то при загрузке звонков по регламентному заданию  находятся запланированные события и в них изменяется статус на "Выполнено", а также изменяется дата и время. На следующий день система создаст новое запланированное  событие в зависимости от статуса лида, если он еще активный.

Примечание: Автоматическая обработка запланированных звонков выполняется, если установлена настройка "Если событие не найдено по ID, то искать первое запланированное событие"  (Рис.7).


Рис.7. Раздел Настроек виртуальной АТС. Включение режим "Если событие не найдено то выполнять поиск запланированного события"


8. Cоздание задач текущему пользователю или другим пользователям с карточки лида. 

В форме элемента справочника "Лиды" можно запланировать задачу, нажав кнопку "Создать задачу" (Рис.8). 


Рис.8. Создание задачи с карточки лида.


Также кнопка "Создать задачу" по текущему активному контакту есть на панели "Виртуальная АТС" (Рис.9)


Рис.9.Панель "Виртуальная АТС", создание задачи.


Решение локализовано для украинского и русского языков.


Требования к платформе 1С: релиз 8.2.19.121 или новее.


Стоимость работы: 3000 грн.



Права на модуль защищены (свидетельство №76364). Предоставляем выгодные условия сотрудничества для партнеров.

Разработчик: Компания «NCT»

www.nct.ua
info@nct.ua



(0)
  • Комментарии
Загрузка комментариев...